Comment utiliser les notes dans EasyBusiness

EasyBusiness est la solution de prospection globale de Kompass. Identifiez les entreprises cœur de cible de vos marchés et accédez aux coordonnées directes des décideurs. Pour le suivi et la gestion quotidienne de vos contacts, EasyBusiness propose également des fonctionnalités de CRM (Gestion de la Relation Clients) : vous pouvez ainsi saisir des notes et […]

EasyBusiness est la solution de prospection globale de Kompass. Identifiez les entreprises cœur de cible de vos marchés et accédez aux coordonnées directes des décideurs.

Pour le suivi et la gestion quotidienne de vos contacts, EasyBusiness propose également des fonctionnalités de CRM (Gestion de la Relation Clients) : vous pouvez ainsi saisir des notes et des rappels après chaque appel ou après chaque rendez-vous !

1/ Comment saisir une note sur un client :

  • Accédez à la fiche société
  • Dans le menu de gauche « Mes notes », saisissez le compte-rendu et les informations essentielles. Vous pouvez également planifier votre prochaine action en remplissant la date de rappel.
  • Astuce Kompass : Utiliser des codes au début de chaque note pour les retrouver facilement (ex : RDV, APPEL, DEVIS…

 

 

2/ Comment retrouver vos notes :

  • Effectuez une nouvelle recherche
  • Cliquez sur le champ « Mes données » dans la colonne de gauche. Dans le sous-menu, Easybusiness vous permet de retrouver d’un simple clic :

– Toutes les sociétés ayant une note

– Les notes par mots clé (cf astuce ci-dessus)

– Les notes par date de rappel

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