Le périmètre du secteur Moteurs et pièces mécaniques de la WF 13 (la classification Kompass) concerne l’équipement des unités de production de l’industrie métallurgique. Il regroupe les fabricants et distributeurs de tous les matériels utilisés dans la métallurgie pour le traitement et la transformation des minéraux et métaux non ferreux, jusqu’à ceux nécessaires à la fabrication de produits semi-finis et finis destinés aux autres secteurs de l’industrie. Des Hauts fourneaux jusqu’au Matériel pour la chaudronnerie, sans oublier les Presses mécaniques à métaux et autres Machines pour le rivetage des métaux…

Une production concentrée

Les fabricants et distributeurs du secteur Moteurs et pièces mécaniques sont installés en Île-de-France (34,7 % du chiffre d’affaires), Rhône-Alpes (22,9 %) et Nord-Pas-de-Calais (6,3 %). Ensemble, ces 3 régions représentent donc près des 2/3 du chiffre d’affaires national. On retrouve logiquement ces 3 régions dans le top 4 des régions des secteurs Produits métallurgiques, pour 72,6 % du chiffre d’affaires national, et Moteurs et pièces mécaniques pour 60,3 % (respectivement N° 25 et 32 de la classification Kompass WF 13) ; secteurs dont les outils de production sont fournis par les professionnels du secteur Matériel pour le travail des métaux.

Une production par branches peu concentrée

Le secteur Matériel pour les travaux des métaux compte 63 branches dans la nouvelle classification Kompass.
L’analyse de l’évolution des chiffres d’affaires des productions du secteur Matériel pour le travail des métaux, entre 2004 et 2014, donne une image de la profonde crise traversée par la métallurgie en France.
Le chiffre d’affaires de la fabrication de machines-outils pour le travail des métaux a lourdement chuté en 2008-2009 (près de 30 %) pour enregistrer un très beau redressement entre 2009 et 2012, année où le niveau de 2008 a quasiment été retrouvé (- 2 % entre 2008 et 2012). Depuis 2012, cette activité est de nouveau orientée à la baisse pour se retrouver à – 17 % fin 2014 par rapport à fin 2008.
Le constat est encore plus difficile pour la fabrication de machines-outils pour la métallurgie, qui avait connu une très belle croissance entre 2005 et 2008 (près de 45 %). En fort retrait en 2009, puis sur un rythme de baisse moins accentué entre 2008 et 2013, le chiffre d’affaire a reculé de plus de 40 % sur cette période, pour repartir à la hausse en 2014. Mais fin 2014, toujours supérieur de 7 points par rapport à 2005, le chiffre d’affaires des machines-outils pour la métallurgie reste inférieur de près de 40 % par rapport à son pic de 2008, (INSEE).
Une production très dispersée

Le secteur Matériel pour le travail des métaux totalise 561 (21,42 %) des 2619 produits de la famille Métallurgie, mécanique et sous-traitance (qui compte 4 branches au total).
La production par produit accuse une forte dispersion. Les deux premiers produits ou services, Montage de précision et Réaffûtage assurent respectivement 7 % et 6 % du chiffre d’affaires du secteur. Dès le troisième produit du top 10, le chiffre d’affaires est de 3 %. Ainsi les 10 premiers produits cumulés ne représentent-ils que 40 % du secteur.
Note méthodologique : La base de données françaises exploitée dans les statistiques ci-dessus (sauf mention contraire) est exhaustive pour les entreprises industrielles de plus de 10 salariés et les entreprises de service de plus de 50 salariés. Elle est principalement structurée par la WF 13 de Kompass International qui est une classification arborescente internationale de produits et services à quatre niveaux : 15 familles ; 67 secteurs ; 3 015 branches ; 56 000 produits.