Verre, céramique et ciment

Le périmètre du secteur Produits de carrière de la WF 13 (la classification Kompass) recouvre 3 postes principaux, les industries du verre, des ciments et bétons et de la céramique — céramique technique d’une part et celle destinée aux arts de la table et à la construction d’autre part. Il recouvre également d’autres domaines connexes tels que les abrasifs, les produits réfractaires, les produits en pierre (dont la taille de la pierre) ainsi que les produits à base de charbon, carbone, graphites…
De nombreuses représentations professionnelles sont propres aux différentes industries de ce secteur.  Pour le verre (transformateurs, négociants et miroitiers), la Fédération des industries du verre (FIV) et la Fédération française des professionnels du verre (FFPV). Pour le ciment et le béton, le Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC) membre du réseau de la Fédération de l’industrie du béton (FIB) et le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) membre quant à lui de l’UNICEM (L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction). Pour la céramique, 4 des 5 organisations de la Confédération de Industries Céramiques de France (CICF) : la Chambre syndicale du  carreau céramique de France (CSCCF), le Syndicat national des industries françaises de produits réfractaires (SNIFPR), l’Association française de céramique sanitaire (AFICS), et le Syndicat des industries des céramiques techniques (SICT).
4,4 millions de tonnes de verre ont été fabriqués en 2012 pour un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros. Le marché du ciment et du béton représente 19,2 millions de tonnes pour un chiffre d’affaires de 3,9659 milliards en 2013. En 2012, le chiffre d’affaire les industries céramiques s’établit à  942 millions d’euros pour une production de 732 782 tonnes (sources organisations professionnelles).

Une activité géographiquement diffuse

La région Île-de-France représente près de 37,4 % du chiffre d’affaires du secteur Verre, céramique et ciments. La région capitale a produit 14,42 % du béton et du ciment français en 2013 (source SNBPE) et compte sur son territoire un site de production de verre creux et 3 de verres techniques et de silice. Cependant, là encore, l’implantation géographique des sièges de sociétés surpondère cette région dans le recueil des données.
Vient en deuxième position la région Rhône-Alpes avec près de 14 % du chiffre d’affaires national. Ensuite, près de 25 % de la production sont assurés par 5 régions qui présentent une certaine homogénéité (entre 5,4 % et 4,1 % chacune), soient la Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Midi-Pyrénées et les Pays de la Loire. De la même manière, représentant chacune entre 2,8 % et 2,2 %, il est possible de regrouper les 6 régions suivantes qui font ensemble 15,2 % du chiffre d’affaires : Centre, Picardie, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Lorraine et Alsace.
Ce sont ainsi 13 régions qui représentent près de 92 % de la production nationale.
Pour mémoire, en 2013, les 3 premières régions productrices de béton prêt à l’emploi sont l’Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ; celles qui connaissent les plus forts taux de progression sur la période 2010-2013 sont le Poitou-Charentes, puis l’Île-de-France et enfin l’Auvergne (source SNBPE). De même, sur les 42 usines de l’industrie du verre en France, plus des ¾ sont situées à l’est d’une ligne Le Havre Montpellier (source FIV).

Fournisseur du BTP, un secteur globalement en baisse d’activité

C’est l’industrie du verre qui résiste de mieux à la mauvaise conjoncture. Le repli y a été moins brutal et deux produits font figure d’exception. La fabrication de verre plat a rattrapé  et dépassé son niveau de 2007, et de plus n’accuse pas la baisse de 2014. La Fabrication de fibres de verre, portée par les normes d’isolation et favorisée par le renchérissement du coût de l’énergie, a connu un coup de frein moins brutal en 2008, pour reprendre sur une dynamique qui lui est propre (+ 19 % depuis 2010,  +16 % depuis 2007).
Après le rebond de 2011, tous les produits de l’industrie cimentière (béton, ciments, éléments en béton et en plâtre pour la construction) retrouvent des indices de production inférieurs à 2010, sauf les mortiers et bétons dont la baisse est moins brutale et qui restent à un niveau supérieur à celui de 2010. Seule la fabrication de chaux et plâtre connaît encore un chiffre d’affaires supérieur à 2007, ceci malgré la forte baisse de 2014.
Parmi les activités de l’industrie de la céramique, les chiffres d’affaires des isolateurs et pièces isolantes en céramique ainsi que des céramiques à usage domestique ou ornemental se maintiennent au dessus de leur niveau de  2010, tout en supportant la très forte baisse de 2014. Pour deux activités, la chute est même conséquente : la fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite (-19 % depuis 2011), et la fabrication de carreaux en céramique (-30 % depuis 2007). La chute quasi continue du chiffre d’affaires des appareils sanitaires en céramique connaît un répit en 2014, même si à cette date le chiffre est encore  légèrement inférieur à 2010 et inférieur de 15 % par rapport à 2007.
Les produits réfractaires et la taille de pierres sont également dans une mauvaise situation depuis 2008. Malgré le rebond de 2010-2011, non seulement ils ne retrouvent pas leur niveau de 2010, mais encore leurs chiffres d’affaires  restent en forte baisse en 2014.
Enfin, seuls les produits abrasifs voient leur chiffre d’affaires remonter depuis 2009 avec un pallier en 2011-2012 (source Insee).

Une production très dispersée

Le secteur Verre, céramique et ciment totalise 750 des 972 produits de la famille Produits minéraux.
9 produits assurent 51  % du chiffre d’affaires de la branche — 19 % étant réalisés par les seules les Tuiles en céramiques. Le deuxième produit de ce classement (Fosses), plafonne à 6% du chiffre d’affaires du secteur. Verres à vitres, le 9° produit, ne représente déjà plus que 2% du Chiffre global. En raison du très grand nombre de produits, ce secteur présente une production relativement dispersée : il faut cumuler les chiffres d’affaires des 44 premiers produits pour atteindre 80 % du total du secteur.
La construction et les Travaux publics ne connaissent pas d’embellie. 2014 est à nouveau une année de repli pour les sous-traitants et les fournisseurs au nombre desquels les industriels du secteur Verre, céramique et ciment, et laisse à penser que la situation est appelée à perdurer.  Consommatrices en matières premières et en énergie, les industries du verre ainsi que celles du béton et du ciment développent les circuits du recyclage (verre) et de l’économie circulaire (bétons et ciments) pour répondre à un double objectif de développement durable et de valorisation des territoires. Par ailleurs, les céramistes et les cimentiers se tournent vers les pouvoirs publics en vue de promouvoir une meilleure maîtrise des produits importés pour lesquels les exigences de qualité ne sont pas les mêmes qu’en France et en Europe. Pour faire face à l’invasion de produits bas de gamme nombre d’industriels opèrent aussi une reconversion dans des productions plus haut de gamme, voir de luxe (FIV- CICF-SFIC).
Note méthodologique : La base de données françaises exploitée dans les statistiques ci-dessus (sauf mention contraire) est exhaustive pour les entreprises industrielles de plus de 10 salariés et les entreprises de service de plus de 50 salariés. Elle est principalement structurée par la WF 13 de Kompass International qui est une classification arborescente internationale de produits et services à quatre niveaux : 15 familles ; 67 secteurs ; 3 015 branches ; 56 000 produits.